Praca z wycenami

Lista wycen

Lista wycen ma wyszukiwarkę (detal, klient, numer), filtry statusu, materiału i daty, eksport CSV oraz zaznaczanie wielu pozycji naraz. Każda wycena ma numer z prefiksem, który wskazuje jej źródło:

• WID-: widget albo strona hostowana,
• WYC-: wycena utworzona w panelu oraz każda wycena sprzed wprowadzenia prefiksów,
• API-: wycena wysłana przez API integracyjne.

Numer można wyszukać. Wyceny, których nikt jeszcze nie otworzył, są wyróżnione. Nad listą są cztery wskaźniki: liczba wycen do weryfikacji, trafność automatu względem korekt zakładu, wartość wycen w bieżącym miesiącu i konwersja na zamówienia.

Szczegóły wyceny

Ekran szczegółów wyceny pokazuje:

• podgląd 3D z klikalnymi cechami; potwierdzone gwinty i pasowania są podświetlone,
• rozbicie kosztów pozycja po pozycji,
• specyfikację wybraną przez klienta z zaznaczeniem odstępstw od standardu,
• podobne detale z historii z zatwierdzonymi wcześniej cenami.

Wycena przysłana jako rysunek otwiera się z banerem. Jeśli silnik odtworzył z rysunku bryłę, ekran pokazuje podgląd 3D i cenę silnika, która zawsze czeka na zatwierdzenie. Jeśli nie, parametry odczytane z rysunku są wstępnie wypełnione do sprawdzenia, a cenę ustawiasz ręcznie. Popraw materiał, jeśli nie został dopasowany do biblioteki.

Korekty i decyzja

Cenę koryguje się jednym polem: dla całej wyceny albo dla pojedynczych części złożenia. Cena automatu zostaje zapisana obok. Zatwierdzona cena, skorygowana lub nie, staje się próbką kalibracyjną. Przycisk Zatwierdź i wyślij powiadamia klienta e-mailem. Przycisk Odrzuć zamyka wycenę z notatką.

• „Rabat dla klienta”: procent odejmowany od ceny tylko dla tego klienta. Rabat nie jest korektą ceny: trafność automatu i kalibracja nadal używają ceny zatwierdzonej.
• „Popraw cenę zatwierdzonej wyceny”: dostępne, dopóki wycena nie zostanie zamówiona. Po zmianie link klienta, PDF i formularz zamówienia pokazują nową cenę.
• „Wyślij wycenę e-mailem”: wysyła klientowi ponownie aktualną cenę, link i kod dostępu. Panel proponuje ten przycisk po korekcie ceny. Jedną wycenę można wysłać najwyżej 5 razy w ciągu 24 godzin, a cały zakład najwyżej 200 razy w ciągu 24 godzin.
• „Edytuj parametry”: ilość, materiał, jakość, gwinty, pasowania, wykończenie i termin, tak jak ustawiłby je klient. Zapis przelicza wycenę.
• „Maszyna do tego zlecenia”: przypina tę wycenę do jednej maszyny parku.
• „Skąd formatka”: strategia półfabrykatu tylko dla tej wyceny: formatka docinana albo format magazynowy.

Eksport i link dla klienta

• „Pobierz plik CAD”: pobiera plik wgrany przez klienta.
• „Eksportuj wycenę (PDF)”: dokument z logo i kolorem zakładu, do wysłania jako załącznik. Domyślnie w języku zakładu; do wyboru jest każdy język oferowany przez zakład, a język klienta jest oznaczony na liście. W Ustawieniach, w zakładce „Dokument wyceny”, jest edytor z podglądem na żywo: sekcje do włączenia lub wyłączenia, ważność wyceny w dniach, własne warunki, tytuły dla każdego języka, kolor akcentu, format daty oraz sposób pokazania marży (osobny wiersz albo rozłożona na pozycje).
• „CSV (pełny)”: wszystkie liczby użyte przez silnik do wyceny, jeden wiersz na każdą część złożenia.
• „Link do wyceny dla klienta”: adres, pod którym klient widzi wycenę online i może złożyć zamówienie; adres chroni czterocyfrowy kod dostępu. Karta kopiuje link albo kod i pokazuje datę pierwszego udostępnienia linku. „Otwórz” pokazuje stronę klienta i nie jest liczone jako wizyta klienta.
• Nowa wycena ręczna: plik wgrany w imieniu klienta (np. otrzymany e-mailem) przechodzi standardową analizę.

Kosz

Usunięta wycena trafia do Kosza razem z wgranym plikiem i pozostaje tam 30 dni. W tym czasie można ją przywrócić jednym kliknięciem. Po 30 dniach wycena i plik są usuwane. Jeśli wycena została już rozliczona, jej pozycja rozliczeniowa pozostaje. Wyceny, do której istnieje zamówienie, nie można usunąć, dopóki to zamówienie istnieje.

Zamówienia przeniesione do kosza zbiorczo (przycisk „Przenieś do kosza” przy zaznaczonych pozycjach) również można przywrócić z Kosza. Ikona kosza przy pojedynczym zamówieniu usuwa zamówienie trwale; informuje o tym okno potwierdzenia.

Plik wyceny, która nie została zamówiona, jest usuwany 90 dni po wgraniu. Wycena pozostaje na liście bez pliku.