Praca z wycenami

Lista wycen

Lista ma wyszukiwarkę (detal, klient, numer), filtry statusu, materiału i daty, eksport CSV oraz zaznaczanie wielu pozycji naraz. Każda wycena ma swój numer, a te jeszcze nieotwarte są wyróżnione. Nad listą widzisz cztery liczby: ile czeka na weryfikację, trafność automatu względem Twoich korekt, wartość wycen w tym miesiącu i konwersję na zamówienia.

Szczegóły wyceny

Szczegóły pokazują wszystko, czego potrzebuje technolog: podgląd 3D z klikalnymi cechami (potwierdzone gwinty i pasowania są podświetlone), rozbicie kosztów pozycja po pozycji, specyfikację wybraną przez klienta z zaznaczeniem odstępstw od standardu oraz podobne detale z historii z Twoimi zatwierdzonymi cenami.

Wycena przysłana jako rysunek otwiera się z banerem i bez modelu 3D: parametry odczytane z rysunku są wstępnie wypełnione, a Ty je sprawdzasz, poprawiasz materiał, jeśli nie dopasował się do biblioteki, i ustawiasz cenę.

Korekty i decyzja

Cenę możesz skorygować jednym polem: dla całej wyceny albo dla pojedynczych części złożenia. Automatyczna cena zostaje zapisana obok, a Twoja korekta staje się próbką kalibracyjną. Zatwierdź i wyślij powiadamia klienta e-mailem; Odrzuć zamyka wycenę z notatką.

Eksport i link dla klienta

• Eksport wyceny do PDF: dokument z logo i kolorem Twojego zakładu, gotowy do wysłania jako załącznik. W Ustawieniach decydujesz, czy marża jest osobnym wierszem, czy rozłożona na pozycje.
• Eksport do HTML: ta sama oferta w przeglądarce, z wydrukiem do PDF jedną komendą.
• Link do wyceny dla klienta: adres, pod którym klient widzi wycenę online i może od razu zamówić. Chroni go czterocyfrowy kod dostępu wysyłany w e-mailu.
• Nowa wycena ręczna: wgraj plik za klienta (np. z maila), a wycena przejdzie normalną ścieżkę analizy.

Kosz

Usunięta wycena lub zamówienie trafia do Kosza razem z wgranym plikiem i zostaje tam 30 dni. Do tego czasu przywracasz je jednym kliknięciem, później czyścimy je razem z plikiem. Jeśli wycena została już rozliczona, jej pozycja rozliczeniowa zostaje.