Arbeiten mit Kalkulationen

Die Kalkulationsliste

Die Liste hat eine Suche (Teil, Kunde, Nummer), Filter nach Status, Werkstoff und Datum, einen CSV-Export und Mehrfachauswahl für Sammelaktionen. Jede Kalkulation trägt ihre eigene Nummer, und die noch nicht geöffneten sind hervorgehoben. Über der Liste stehen vier Zahlen: wie viele auf Prüfung warten, wie genau die Engine gegenüber Ihren Korrekturen ist, der in diesem Monat kalkulierte Wert und die Conversion in Aufträge.

Die Detailansicht

Die Detailansicht zeigt alles, was die Arbeitsvorbereitung braucht: eine 3D-Vorschau mit anklickbaren Merkmalen (bestätigte Gewinde und Passungen sind hervorgehoben), eine zeilenweise Kostenaufstellung, die vom Kunden gewählte Spezifikation mit markierten Abweichungen vom Standard, und ähnliche Teile aus Ihrer Historie mit den Preisen, die Sie damals freigegeben haben.

Eine Kalkulation, die als Zeichnung hereinkam, öffnet mit einem Hinweisbanner und ohne 3D-Modell: die aus der Zeichnung gelesenen Angaben sind vorbelegt, Sie prüfen sie, korrigieren den Werkstoff, falls er zu Ihrer Bibliothek nicht passte, und setzen den Preis.

Korrekturen und Entscheidung

Den Preis korrigieren Sie in einem einzigen Feld: für die ganze Kalkulation oder für einzelne Teile einer Baugruppe. Der automatische Preis bleibt daneben erhalten, und Ihre Korrektur wird zu einem Kalibrierungsbeispiel. „Freigeben und senden“ benachrichtigt den Kunden per E-Mail; „Ablehnen“ schließt die Kalkulation mit einer Notiz.

Export und Kundenlink

• PDF-Export: ein Dokument mit Logo und Farbe Ihres Betriebs, fertig zum Versand als Anhang. In den Einstellungen entscheiden Sie, ob die Marge eine eigene Zeile ist oder in den Positionen steckt.
• HTML-Export: dasselbe Angebot im Browser, mit einem Befehl als PDF druckbar.
• Kundenlink zur Kalkulation: die Adresse, unter der Ihr Kunde das Angebot online sieht und daraus bestellen kann. Ein vierstelliger Zugangscode aus der E-Mail schützt sie.
• Neue manuelle Kalkulation: laden Sie stellvertretend für den Kunden eine Datei hoch (etwa aus einer E-Mail), sie durchläuft den normalen Analyseweg.

Papierkorb

Eine gelöschte Kalkulation oder ein gelöschter Auftrag wandert samt hochgeladener Datei in den Papierkorb und bleibt dort 30 Tage. Bis dahin ist die Wiederherstellung ein Klick; danach entfernen wir beides. War die Kalkulation bereits abgerechnet, bleibt ihr Abrechnungseintrag bestehen.