Arbeiten mit Kalkulationen

Prüfen, korrigieren und das Angebot an den Kunden senden.

Kalkulationsliste

Die Liste bietet eine Suche (Teil, Kunde, Nummer), Filter nach Status, Werkstoff und Datum, einen CSV-Export und Mehrfachauswahl für Sammelaktionen. Noch nicht geöffnete Kalkulationen sind hervorgehoben. Jede Kalkulation hat eine eigene Nummer, nach der sich suchen lässt. Das Präfix der Nummer zeigt die Herkunft:

WID-: aus dem Widget oder von der gehosteten Seite.
WYC-: im Panel angelegt, ebenso jede Kalkulation aus der Zeit vor den Präfixen.
API-: über die Integrations-API gesendet.

Über der Liste stehen vier Kennzahlen: die Zahl der Kalkulationen, die auf Prüfung warten, die Genauigkeit der Engine gegenüber den eigenen Korrekturen, der in diesem Monat kalkulierte Wert und die Conversion in Aufträge.

Detailansicht

Die Detailansicht zeigt der Arbeitsvorbereitung:

eine 3D-Vorschau mit anklickbaren Merkmalen; bestätigte Gewinde und Passungen sind hervorgehoben
eine zeilenweise Kostenaufstellung
die vom Kunden gewählte Spezifikation; Abweichungen vom Standard sind markiert
ähnliche Teile aus der eigenen Historie mit den damals freigegebenen Preisen

Eine Kalkulation aus einer Zeichnung öffnet mit einem Hinweisbanner. Konnte die Engine das Teil aus der Zeichnung rekonstruieren, zeigt die Ansicht eine 3D-Vorschau und einen Preis der Engine; dieser Preis wartet immer auf eine Freigabe. Andernfalls sind die aus der Zeichnung gelesenen Angaben vorbelegt. Prüfen Sie diese Angaben, korrigieren Sie den Werkstoff, falls er keinem Eintrag der Bibliothek entsprach, und setzen Sie den Preis von Hand.

Korrekturen und Entscheidung

Der Preis wird in einem Feld korrigiert, für die ganze Kalkulation oder für einzelne Teile einer Baugruppe. Der automatische Preis bleibt daneben erhalten. Der freigegebene Preis, korrigiert oder nicht, wird zu einem Kalibrierungsbeispiel. „Freigeben und senden“ benachrichtigt den Kunden per E-Mail. „Ablehnen“ schließt die Kalkulation mit einer Notiz.

„Rabatt für den Kunden“: prozentualer Nachlass nur für diesen Kunden. Der Rabatt ist keine Preiskorrektur; Genauigkeit der Engine und Kalibrierung verwenden weiterhin den freigegebenen Preis.
„Freigegebenen Preis korrigieren“: möglich, bis die Kalkulation bestellt ist. Kundenlink, PDF und Bestellformular zeigen danach den neuen Preis.
„Kalkulation per E-Mail senden“: sendet dem Kunden den aktuellen Preis, den Link und den Zugangscode erneut. Die Funktion wird nach einer Korrektur angeboten. Eine Kalkulation lässt sich höchstens fünfmal innerhalb von 24 Stunden senden.
„Parameter bearbeiten“: Menge, Werkstoff, Qualität, Gewinde, Passungen, Oberflächenbehandlung und Lieferzeit, wie der Kunde sie im Konfigurator setzt. Beim Speichern wird die Kalkulation neu berechnet.
„Maschine für diesen Auftrag“: legt diese Kalkulation auf eine bestimmte Maschine des Parks fest.
„Wie es eingekauft wird“: Rohteilstrategie nur für diese Kalkulation, auf Maß zugeschnitten oder Katalogmaterial.

Export und Kundenlink

„CAD-Datei herunterladen“: die Datei, die der Kunde hochgeladen hat.
„Angebot exportieren (PDF)“: Dokument mit Logo und Farbe des Betriebs zum Versand als Anhang. Standardsprache ist die Sprache des Betriebs; exportieren lässt es sich in jeder Sprache, die der Betrieb anbietet. Die Sprache des Kunden ist im Menü markiert. Den Editor mit Live-Vorschau finden Sie in den Einstellungen unter Angebotsdokument: sichtbare Abschnitte (darunter die Marge als eigene Zeile oder in den Positionen enthalten), Gültigkeit des Angebots in Tagen, eigene Bedingungen des Betriebs, Titel und Überschriften je Sprache, Akzentfarbe und Datumsformat.
„CSV (vollständig)“: alle Werte, die die Engine für diese Kalkulation verwendet hat, eine Zeile je Teil einer Baugruppe.
„Link zum Kundenangebot“: Adresse, unter der der Kunde das Angebot online sieht und bestellen kann, geschützt durch einen vierstelligen Zugangscode. Die Karte kopiert Link oder Code und zeigt, wann der Link zum ersten Mal weitergegeben wurde. „Öffnen“ zeigt die Seite des Kunden; dieser Aufruf zählt nicht als Besuch des Kunden.
„Neue manuelle Kalkulation“: Eine Datei, die Sie für den Kunden hochladen (zum Beispiel aus einer E-Mail), durchläuft die normale Analyse.

Papierkorb

Eine gelöschte Kalkulation wird mit der hochgeladenen Datei in den Papierkorb verschoben.

Sie bleibt dort 30 Tage und lässt sich in dieser Zeit mit einem Klick wiederherstellen.
Nach 30 Tagen werden Kalkulation und Datei endgültig gelöscht.
War die Kalkulation bereits abgerechnet, bleibt der Abrechnungseintrag bestehen.
Eine Kalkulation mit Auftrag lässt sich nicht löschen, solange der Auftrag besteht.

Aufträge, die mit der Sammelaktion „In den Papierkorb“ verschoben wurden, lassen sich ebenfalls aus dem Papierkorb wiederherstellen. Das Papierkorbsymbol an einem einzelnen Auftrag löscht den Auftrag dagegen endgültig; die Bestätigungsabfrage weist darauf hin.

Die Datei einer Kalkulation, die nie bestellt wurde, wird 90 Tage nach dem Hochladen gelöscht. Die Kalkulation bleibt ohne Datei in der Liste.